高盛发表研报指,澳博控股(00880.HK) -0.080 (-2.556%) 沽空 $3.54百万; 比率 6.823% 正推行「成立一个平台以管理所有物业」的One SJM战略,旗下上葡京将能够更好地利用未充分利用的酒店客房,推动公司业绩表现趋向稳健,首季EBITDA录得23%按季增长。与去年第四季不同,今年首季澳博更多的增长是来自於自营赌场,其中中场按季增幅达到11%。
该行指出,公司管理层透露首季业绩表现强劲,形容「备受鼓舞」,而且增长趋势在4月至5月初得以延续,预期将改善旗下项目的连通性,从而再提高博彩收入市场份额。高盛预测上葡京的市场份额将由首季的2%提升至今年底的2.5%,预测每0.5个百分点的博彩收入市场份额变动,将为澳博2024财年的EBITDA带来8%至10%的影响,因此现时将澳博2024至2026财年EBITDA预测上调8%至9%,目标价由3.4元提升至3.9元,维持「买入」评级。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 16:25。)
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