中金发表报告,指中国中车(01766.HK) +0.050 (+1.027%) 沽空 $7.49百万; 比率 5.701% 首季纯利10.08亿元人民币,按年增长63.9%,并超出该行预期,主要因为动车组跨期交付增长,业务盈利水平较高。期内铁路装备收入大幅增长。毛利率大幅增长,现金回款优化。动车组业务有望继续上行。
该行维持予其「跑赢行业」评级。考虑动车组需求向好,上调2024年每股盈测15%至44分人民币,引入2025年每股盈测47分人民币。考虑盈利上调,上调H股目标价15%至5.11港元,相当於今明两年预测市盈率分别11倍及10倍。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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