中金发表研究报告指,海尔智家(06690.HK) -0.050 (-0.172%) 沽空 $1.08千万; 比率 7.215% 2024年首季收入按年升6.01%至689.8亿元人民币(下同),纯利按年增长20.16%至47.7亿元,经常性净利润较去年同期升25.41%至46.4亿元。该行表示,公司业绩超出其预期,主要受惠於产品组合加强、成本下降而效率增加,以及毛利率和费用比率的改善。
中金认为,海尔智家从中长期来看,将继续扩大在海外市场的市占率,其欧洲业务的盈利也将显着提高。至国内业务,认为冷气机和品牌Casarte仍会是主要的增长动力。
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报告指,由於盈利持续改善,该行将今明两年的盈测分别调高2%和4%至191.16亿元及220.09亿元。
中金将公司H股目标价上调25%至37港元,维持「跑赢大市」评级。(vc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 12:25。)
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