摩根大通发表研究报告指,小米(01810.HK) +0.540 (+3.061%) 沽空 $3.08亿; 比率 17.611% 在投资者日向市场传递了多个正面讯息。电动车的势头胜於预期,预期2024年的毛利率正面,2025年或会达到5至10%,而营运开支亦受控。小米预计,智能手机销量将增长约10%,平均售价将持续上涨。
该行提到,市场预期集团将在2024年上半年推出电动车,推出首年的初期销量可能会在5万至10万辆之间,从而推动该股的潜在增幅。
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摩通表示,虽然小米在智能手机业务的毛利率或会按年下降,但其他业务的毛利率可能会上升。监於电动车势头强劲、毛利率扭亏为盈早於预期及预计在2025年进一步上涨,该行维持集团「增持」评级,目标价为21元。该行指,集团的核心盈利具韧性,为电动车扩张提供强劲的现金流支持。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。)
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