美银证券发表研究报告指,万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.517%) 沽空 $1.74千万; 比率 11.132% 去年度核心税後净利按年下跌57%,上季更跌93%,低於市场普遍预期,主要是由於美国上游业务重组相关成本、农历新年较往年早,以及生猪价格疲软导致中国猪肉业务盈利能力下降。
美银指,虽然公司期内盈利大幅下降,但派息仍维持为每股30港仙,令人感到惊喜。展望未来,预期中国市场表现可能保持平稳。憧憬生猪价格将回升及谷物成本将下降,管理层预计美国生猪生产将在今年年中至下半年恢复盈利。
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美银认为,美国业务重组将是今年投资者关注重点,但目前公司尚未能确认具体时间表。美银将今明两年每股盈利预测上调6%及5%,以反映美国上游业务盈利能力好转,目标价上调至6元,重申「买入」评级。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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