中信证券发表报告,雅迪控股(01585.HK) -0.680 (-4.456%) 沽空 $2.40千万; 比率 23.944% 去年利润按年增长22.2%,单车净利进一步上行,去年下半年雅迪单车净利达到新高的177元人民币,电动两轮车龙头地位带来的获利优势凸显。
报告提到,认为今年雅迪的新品更加聚焦利润,将进一步提升雅迪的品牌,并带来毛利率轻微上升,预计後市场拓展以及海外拓展亦将进一步带来利润上升。
中信证券调整公司2024及2025年收入预测至403.1及465.2亿元人民币,原先分别为449.7及539.6亿元人民币。调整2024及2025年利润预测至32.8及39.3亿元人民币,原先预测为33.8及41亿元人民币,目标价相应由25元降至20元,维持「买入」评级。(mn/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 16:25。)
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