汇丰研究发表研报指,舜宇光学(02382.HK) +0.550 (+0.715%) 沽空 $4.45千万; 比率 14.638% 去年汽车及VR/AR销售额分别按年增长39%及53%,合并收入占全年总收入约19%,贡献明显提升,公司今年目标VR/AR实现超过销售额按年增长超过30%。同时舜宇亦计划在今年斥资约8亿元资本支出用於Apple产品的产能扩张,以及约13亿元人民币的资本支出用於XR和汽车业务,憧憬增长势头持续。
该行指出,舜宇预计今年年智能手机镜头出货量持平,摄像模组出货量增长5%。汇丰研究认为,舜宇今年第三季可能是公司智能手机相关业务的转折点,考虑到产品结构优化,预计智能手机镜头平均售价将在今年下半年起复苏,而潜望式和大尺寸产品亦将成为摄像模组业务的新增长动力。
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该行将舜宇今明两年净利润预测下调约7%至9%,以反映毛利率压力,目标价由126元降至121元,维持「买入」评级。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-06-09 16:25。)
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