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《大行报告》中金:阿里(09988.HK)加大「618」支持 相当於为用户发消费券 指平台果断应对宏观压力
中金发表报告表示,阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)公布今年「618」助力商家举措共计25条,覆盖包括金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措及技术升级五大方面。该行指作为平台的阿里巴巴...
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《大行报告》中金:阿里(09988.HK)加大「618」支持 相当於为用户发消费券 指平台果断应对宏观压力
2022/05/17 11:22
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中金发表报告表示,阿里巴巴(09988.HK)  +4.200 (+3.687%)    沽空 $25.53亿; 比率 21.896%   (BABA.US)    公布今年「618」助力商家举措共计25条,覆盖包括金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措及技术升级五大方面。该行指作为平台的阿里巴巴积极采取行动,虽然可能短期影响平台的利益,但却有利於商家的恢复和消费者信心的建立,指平台果断应对宏观压力。

消费端方面,该行指阿里将优惠力度加大,促销节奏延续去年。今年天猫618的「跨店满减」从去年的满200元人民币(下同)减30元,将提升至满300元减50元,优惠力度加大。整体节奏和去年相似,5.20开启预售,随後为三波促销活动,第一波是5.31至6.3「开门红」、第二波是6.4至6.13「天猫品类日狂欢、第三波是6.14至6.20的「天猫狂欢日」。该行认为消费券对消费刺激作用明显,阿里此举相当於为平台用户发放了消费券。

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中金指阿里巴巴(09988.HK)  +4.200 (+3.687%)    沽空 $25.53亿; 比率 21.896%   目前股价相当於2023财年非国际会计准则市盈率12倍。该行维持对其2022财年收入和盈利预测,鉴於疫情影响,分别下调对其2023财年收入和非国际会计准则净利润预测均2%,并下调2024财年收入和非国际会计准则净利润预测各2%及1%。该行维持对阿里巴巴「跑赢行业」评级,由於核心电商和云计算估值中枢下移,将阿里巴巴(09988.HK)  +4.200 (+3.687%)    沽空 $25.53亿; 比率 21.896%   目标价下调11%至143港元,对应2022财年非国际会计准则市盈率为20倍,料有69%的上涨空间。(wl/s) (港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-27 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

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