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《大行报告》汇丰研究降平安好医生(01833.HK)目标价至105元 续看好三大互联网医药企业
汇丰研究发表报告,指留意到内地收紧对互联网平台及教育板块的监管。投资者忧虑由於医疗板块牵涉重大国计民生,互联网医药板块将会遇到类似对待。该行认为市场忽略了互联网医药只是一个渠道,课後补习是一种产品,而...
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《大行报告》汇丰研究降平安好医生(01833.HK)目标价至105元 续看好三大互联网医药企业
2021/07/29 15:01
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汇丰研究发表报告,指留意到内地收紧对互联网平台及教育板块的监管。投资者忧虑由於医疗板块牵涉重大国计民生,互联网医药板块将会遇到类似对待。该行认为市场忽略了互联网医药只是一个渠道,课後补习是一种产品,而在保健体制下,如线下医院的医疗系统是一种产品而已经是公共拥有。此外,互联网医药是一个解决方案,课後补习加剧了教育资源不均,加重家庭教育开支,惟互联网医药的核心角色是令医疗服务更普及及更经济实惠,透过有效健康管理节省成本。再者,医疗数据很零散,有数码化需要,互联网医药可协助政府推动医疗数据数码化。更进一步,现时内地政府对互联网医药仍抱支持态度,官员指互联网医药在改善效率及医疗系统有其角色,亦持续支持线上社保结账。

报告称,平安好医生(01833.HK)  +0.150 (+0.281%)    沽空 $1.33亿; 比率 52.670%   将於8月24日公布上半年业绩,料收入按年升35%至40%,受惠线上医疗服务增长,疫情後消费者保健复苏,以及来自保险及企业渠道的交叉销售。投资者新关注平安好医生透过扩大平安集团系统内夥伴协作推出新产品的成效,该行料其用户大幅增加,但对整体收入影响好坏参半,因新产品潜在降价。该行料新业务投入将中期压抑纯利,扩大其2021至2023年亏损预测至分别15.06亿、12.17亿及9.44亿元人民币。

相关内容《大行报告》中金首予京东健康(06618.HK)「跑赢行业」评级 目标价102.4元
考虑以上因素,报告下调平安好医生目标价由120.5元降至105元,维持「买入」评级。该行维持对行业建设性看法,维持予三大互联网医药企业「买入」评级,予京东健康(06618.HK)  -3.150 (-3.940%)    沽空 $5.80千万; 比率 17.933%   目标价149元,予阿里健康(00241.HK)  -0.360 (-2.995%)    沽空 $4.55千万; 比率 17.019%   目标价25元。考虑估值,该行偏好阿里健康。(da/t)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-09-20 16:25。)

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更新日期为: 2020年3月11日