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一文了解券商於长建(01038.HK)公布业绩後最新观点、评级及目标价
长江基建(01038.HK)今早股价受压,盘中曾低见39.2元一度挫4.2%,中期业绩受累递延税项损失。公司昨日(5日)收市後公布截至6月底止中期纯利按年跌51.9%至28.6亿元,每股盈利1.14元...
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一文了解券商於长建(01038.HK)公布业绩後最新观点、评级及目标价
2020/08/06 11:53
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长江基建(01038.HK)  -0.400 (-1.042%)    沽空 $3.88百万; 比率 2.326%   今早股价受压,盘中曾低见39.2元一度挫4.2%,中期业绩受累递延税项损失。公司昨日(5日)收市後公布截至6月底止中期纯利按年跌51.9%至28.6亿元,每股盈利1.14元。维持派中期息0.68元,营业额按年升0.9%至182.41亿元。期内电能(00006.HK)  -0.150 (-0.357%)    沽空 $1.77千万; 比率 13.020%   溢利贡献按年减少55%至8.13亿元;英国业务贡献按年减少62%至9.43亿元;澳洲业务贡献按年下跌17%至9.18亿元;欧洲大陆业务贡献下跌3%至4.93亿元;加拿大业务贡献按年跌20%至1.46亿元;新西兰业务组合贡献跌30%至5,300万元;香港及中国内地业务贡献跌58%至1.11亿元。

长建表示,期内溢利下跌单一最大因素为重新计算英国业务递延税项负债,占下跌溢利约五成,属一次性之非现金性质影响。集团去年出售电能逾2%权益,及出售长沙湘江伍家岭桥与五一路桥两个项目,录得一次性收益,惟今年同期未再有同类收益入账。於今年6月底集团持有现金157亿元,负债净额对总资本净额比率为13.9%。

【忧前景未明 但汇兑利好】

汇丰环球研究表示,下调对长建投资评级,由「买入」降至「持有」,将目标价由53元降至43元,注其负债上升(至今年6月升至14%)、未来营运环境面临不明朗及将缺乏并购催化剂。

野村指出,扣除英国递延税项重算及去年录得出售项目收益,长江基建中期实质盈利按年跌19%,受累於新冠疫情,诺森伯兰供水准许回报下降及不利汇兑影响。该行指,长建维持每股0.68元中期息符合预期,显示管理层对经常性现金流有信心,与及资产负债表纪录。该行认为,纵使监管不确定性增加或限制短期估值上调,但长江基建风险回报对寻求高息与长期增长潜力投资者属吸引,美元近期弱势亦为下半年业绩带来潜在上行空间,因公司逾九成实质盈利来自非美元地区。该行下调长江基建目标价,由68.8元降至52.3元,维持「买入」评级。

高盛表示,维持对长江基建目标价52元及「中性」评级不变,该行认为长建未来1至2年维持每股2.46元派息问题不大,相等於现股价6厘股息率。该行指公司债务比率低於历史平均为取得新项目提供空间,与及手上现金相等每股6.2元且无短期债务隐忧。但英国与澳洲项目协议於今年至2023年重订则影响盈利,通胀潜在低迷及宏观不确定性亦限制公司盈利,导致未来2至3年派息增长受影响。

本网最新综合8间券商其投资评级及目标价,3间券商下调目标价,5间给予「买入」或「增持」评级:

券商│投资评级│目标价(港元)
瑞银│买入│58元
大和│买入│56.2元
野村│买入│68.8元->52.3元
高盛│中性│52元
摩根士丹利│与大市同步│50元
摩根大通│增持│48.5元
花旗│买入│54.5元->48.5元
汇丰环球研究│买入->持有│53->43元
--------------------------

券商│观点
瑞银│中期业绩受累递延税项损失
大和│中期业绩疫弱,经常性利润跌16%
野村│美元疲弱为下半年业绩提供上行空间
高盛│业绩符预期,料派息维持
摩根士丹利│面临更多监管风险,料全年派息微增
摩根大通│下半年盈利将受惠汇兑
花旗│中期业绩逊预期,料6.1厘股息率可维持
汇丰环球研究│料今年业务波动,将缺乏并购催化剂
(fc/w)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2020-09-18 16:25。)

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更新日期为: 2020年3月11日