<汇港通讯> 瑞银发报告指,下调中国平安(02318)目标价6.7%,从60港元至56港元。下调2024-2026年每股盈利预测6%、7%和9%。评级「买入」。
瑞银预计,平保2024年第一季整体税後盈利(OPAT)同比跌3%。其中核心业务(例如寿险)大体上强劲,财富管理业务扭亏爲盈。预计集团的税後纯利(NPAT)将同比减少5%,核心和综合偿付能力则按季比上升5.7和1.6个百分点至111%和196%。展望未来,瑞银认爲平保税後盈利同比趋势将在各个季度逐步改善,预计2024财年OPAT将增长10%,主要由於资产业务改善。
另外,预计第一季新业务价值同比增加15%,受益於利润率扩张。财产和意外伤害保险(P&C)的保费仅同比增长2.8%。其中汽车业务增长3.5%。预计整体综合成本率(CoR)小幅上升1个百分点至99.7%。(JJ)
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