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即将上市
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行业 招股价 每手股数 入场费 招股截止日
暗盘日期
上市日期
天津建设发展集团股份公司-H股
02515.HK
楼宇建造 2.50-2.90 2,000 5,858 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
四川百茶百道实业股份-H股
02555.HK
非酒精饮料 17.50-17.50 200 3,535 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
出门问问
02438.HK
系统开发及资讯科技顾问 3.70-4.10 1,000 4,141 2024/04/19 2024/04/23 2024/04/24
招股资料
每手股数 1,000
招股价 3.00-3.58
面值 人民币 1.00
市值 34,979,273,157 - 41,741,932,634
上市时间 2013/12/12
全球发售股数2 6,116,666,000
香港/公开发售股数2 1,063,768,000 (17.39%)
国际配售股数2 4,255,072,000 (69.57%)
包销商 美林远东、高盛、瑞士银行、中银国际、摩根士丹利、瑞士信贷、建银国际、渣打证券、中国国际金融、富瑞金融、信达国际、工银国际、农银国际、招银国际、中信证券、交银国际、招商证券、安信国际证券
保荐人 摩根士丹利亚洲有限公司瑞士信贷(香港)有限公司高盛(亚洲)有限责任公司美林远东有限公司
收款银行
收款银行 地区 分行 地址
渣打银行(香港)有限公司香港岛88德辅道中分行中环德辅道中88号地下
湾仔修顿分行湾仔轩尼诗道156-162号利荣大厦地下C2铺,一楼及二楼
九龙观塘开源道分行九龙观塘开源道63号福昌大厦地下
德福花园分行观塘大业街德福花园德福中心商场P9-12 号铺
新界元朗丰年路分行元朗青山公路247号万昌楼地下前铺B号及一楼全层
中国银行(香港)有限公司香港岛中银大厦分行花园道1号3楼
庄士敦道分行 湾仔庄士敦道152–158号
柴湾分行柴湾道341-343号宏德居B座
新界东港城分行新界将军澳重华路8号东港城2楼217D至E号铺
屯门市广场分行屯门市广场第二期商场2号
中国建设银行(亚洲)股份有限公司香港岛中环分行德辅道中6号
铜锣湾广场分行铜锣湾广场一期地下
北角分行北角英皇道382号
九龙旺角弥敦道分行九龙旺角弥敦道788号
新界荃湾分行荃湾沙咀道282号
交通银行股份有限公司香港岛中区支行中环德辅道中125号A远东发展大厦地下
鲗鱼涌支行鲗鱼涌英皇道981号C地下
香港仔支行香港仔南宁街6-12号香港仔中心第五期地下1B号铺
九龙深水埗支行深水埗钦洲街94号黄金中心地下G1号铺
新界上水支行上水中心商场地下10-14号铺
招商永隆银行有限公司香港岛总行德辅道中45号
北角分行英皇道361号
九龙旺角分行弥敦道636号招商永隆银行中心地库
尖沙咀分行加拿分道4号
新界沙田广场分行沙田正街21号
集资用途比例
售股所得款项用途

倘以发售价中位数3.29元计, 售股所得款项净额约为212.51亿港元
业务发展及品牌推广
新旧股比例
暂时没有相关资料。
回拨比例
香港公司售股认购
倍数
回拨占总售股
比例
15≤X<50倍 7.5
50≤X<100倍 10
≥100倍 20
相关人士
全球协调人 美林国际、高盛、瑞士银行、中银国际、摩根士丹利、瑞士信贷、建银国际
保荐人 摩根士丹利亚洲有限公司瑞士信贷(香港)有限公司高盛(亚洲)有限责任公司美林远东有限公司
牵头经办人 美林、高盛、瑞士银行、中银国际、摩根士丹利、瑞士信贷、建银国际、渣打证券、中国国际金融、富瑞金融、信达国际、工银国际、农银国际、招银国际、中信证券、交银国际、招商证券、安信国际
保荐人之法律顾问 N/A
物业估值师 美国评值有限公司
账簿管理人 美林、高盛、瑞士银行、中银国际、摩根士丹利、瑞士信贷、建银国际、渣打证券、中国国际金融、富瑞金融、信达国际、工银国际、农银国际、招银国际、中信证券、交银国际、招商证券、安信国际
1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板,首日开盘价将视为招股价。
2.国际配售股数,全球发售股数,香港/公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。
 
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更新日期为: 2023年1月6日