麦格理发表研究报告指,网易-S(09999.HK) -2.800 (-1.327%) 沽空 $1.44亿; 比率 13.883% (NTES.US) 首季度业绩胜预期,表现稳固,经调整净利润录112亿元人民币,较该行及市场普遍预期高出22%及25%,递延收入按年增长加快至19%,主要来自於游戏《漫威争锋》及《燕云十六声》的推动,同时受惠於暴雪游戏回归,PC游戏收入按年增长85%,跑赢其他业务表现。
期内手游业务收入按年跌4%,企稳在155亿元人民币水平,麦格理认为,经历充满挑战的过去一年後,手游业务可望复苏,预测第二季起将恢复增长,对公司整体盈利前景仍有信心,目前预计2025年经调整净利润将按年增长16%至389亿元人民币,并将今明两年经调整每股盈利预测分别上调9%及7%,港股目标价从191元上调至214元,美股目标价从121美元上调至136美元,评级「跑赢大市」。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-02 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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