汇丰研究上调哔哩哔哩-W(09626.HK) -0.300 (-0.244%) 沽空 $4.23千万; 比率 42.384% 目标价，由163.8元上调至171.6元，评级维持「持有」。
该行指，内地版本Pretty Derby游戏(闪耀！优俊少女)周一(20日)获得版号，料该游戏两个月内推出。基於海外毛收入数据，估计该游戏今明两年为公司带来5.5亿及4.8亿元人民币收入。加入考虑公司现有游戏毛收入踏入今年後开始放缓，上调对公司今年游戏收入增长预测4个百分点至按年增长18%，今年至2025年整体收入预测上调1%、1%及2%，在有利的收入组合推动毛利率假设下，同期盈利预测亦上调2%、9%及16%。
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该行指，Pretty Derby及Fate/Grand Order(FGO)均为日本成功的动漫游戏，其中FGO在2017至2019年间为哔哩哔哩-W贡献每年15亿至22亿元人民币收人。该行估计Pretty Derby的收入高峰会相对更高及更快到来，基於在日本首年毛收入达11亿美元，高於FGO的4亿美元，但毛收入下降度亦较快。Pretty Derby收入在第二个月便见顶，对比FGO坚韧收人维持逾4年。
此外，Pretty Derby故事围绕赛马，但内地禁止有组织赛马，亦禁止赛马博彩，游戏受欢迎程度或与日本有别。且由於Pretty Derby游戏在日本推出25个月後才获内地版号，部分内地玩家或已在海外版体验过。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-06-08 12:25。)
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