高盛研究报告指,海螺水泥(00914.HK) +0.580 (+2.425%) 沽空 $6.63千万; 比率 14.479% 上半年净利润为46亿元人民币,按年增长33%。若剔除产能置换相关拨备等一次性项目,经常性净利润达51亿元人民币,按年增长32%。
该行认为业绩好过预期,主要受惠於海外市场水泥业务利润率提升,以及预拌混凝土(RMC)与骨料业务表现优於预期。该行降其今年经常性纯利预测13%以反映内地市场水泥利润率持续低企,但对明後两年预测大致不变。H股目标价由27港元升至31港元,A股(600585.SH) -0.240 (-0.976%) 目标价由27元人民币升至32元人民币,均维持「买入」评级。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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