中银国际发表研究报告指,中海油(00883.HK) +0.680 (+3.579%) 沽空 $2.65亿; 比率 7.325% 2023年净利润按年下跌13%,低於该行预测约6%。该行指公司收入略低於预期,主要是由於2017年年中开始收购采矿权的支出高於预期,以及无法预料的35亿元人民币的资产减值引致。不过在同一时间,公司几乎在其他主要参数上均有强劲的业绩表现。油气净产量6.78亿桶油当量,按年上升9%。公司单位营运支出和总成本亦分别较2022年同期下降3%至5%。至於派息比率亦由41.4%提高至43.5%。
该行亦指公司在2023年达到180%的储量替代率。截至2023年底,公司油气储量达67.84亿桶,为公司历史最高水平。虽然油气产量不断增长,不过公司的储备寿命仍维持在10年。该行估计,若果以30%的恢复率计算,中海油最近在南海深海及渤海新发现的油田,将进一步增加公司油气储量7%。因此中银国际将中海油目标价由18.49元上调至19.95元,重申「买入」评级。(js/k)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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