瑞银研究报告预期,京东健康(06618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.84亿; 比率 24.535% 今年上半年强劲的营收增长(按年增24.5%)动能,将延续至第三季度(增长超过20%)。不同产品类别的成长趋势将持续,药品带动整体成长;自有及第三方成长均显强劲;受惠强劲广告营收增长及产品销售毛利率轻微扩张驱动,预期第三季度毛利率按年提升。
瑞银表示,由於京东健康O2O门市扩张过程中,有更好成本管理及支出更高效,预计今年调整後营业利润仅下降1至2亿元人民币(先前指引为3亿元人民币)。
相关内容《蓝筹》京东健康(06618.HK)首季非国际财务报告准则盈利按年升47.7%
瑞银略微上修全年营收增长预测,从20%以上升至21%至22%以上,调整後净利润应较原指引高出1亿至2亿元人民币,又认为其药品电商业务应保持高於同行的成长速度。
瑞银以2027年预期市盈率/调整後盈利29倍为目标价基础,意味2027年市盈增长率1.2倍,予公司12个月目标价78.5港元,评级「买入」。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 16:25。)
AASTOCKS新闻