<汇港通讯> 中金公司发表报告,考虑到经营杠杆持续释放,上调快手(01024)今年经调整盈利预测8%至185亿元人民币。对应今年16倍的经调整市盈率,上调快手目标价7%至75港元,存有29%上行空间。维持「跑赢行业」评级。
中金表示,受惠於收入结构的改善、技术手段优化下服务器带宽成本提效、收入增长下固定成本占比下降,快手今首季毛利率达54.8%。由於首季毛利率提升明显及其他收益贡献,致使首季经调整盈利优於中金及彭博一致预期。
中金预计,集团第二季度的电商及广告业务收入有望保持20%以上的同比增长。(CW)
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