<汇港通讯> 交银国际发表研究报告指,基於快手(01024)2024年15倍市盈率,以及国内业务195亿元人民币利润,维持目标价75港元及「买入」评级。
同时,考虑成本费用优化趋势快於预期,以及潜在电商及本地生活补贴或增加,该行上调2024年经调整净利预测12%至181亿元人民币。
报告指,快手2024年第一季总收入294亿元,按年增17%,符合预期。成本费用优化优於预期,经调整净利44亿元,大幅超市场预期37%。
该行预期第二季度电商商品成交金额(GMV)年增25%,电商收入按年增23%,因泛货架标品销售增加小幅影响佣金率,线上行销收入年增23%,全站推广等广告产品迭代对内循环广告拉动持续。 (LF)
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