摩根士丹利发表研究报告指,预期同程旅行(00780.HK) +0.240 (+1.583%) 沽空 $2.69千万; 比率 19.262% 今年首季收入达到25亿人民币,按年增长46%,与2019年同期相比增长41%;预计经调整净利润为4.18亿元人民币,利润率为16.6%,比市场预期高约60%,比2019年第一季度低7%。
该行认为,今年上半年的中国旅行需求将以国内业务为主,这是由於出境旅行的临时限制。该行预计,集团今年总收入按年增长60%至105亿元人民币,调整後净利润为18亿元人民币,与2019年相比增长15%。由於新产品和较高的S&M费用,利润率应保持低於2019年的水平。
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该行上调集团2023至24年的收入预测7至17%,由於今年首季表现强於预期,将稀释每股收益上调5至15%,目标价维持21港元,评级为「增持」。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-05-25 16:25。)
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