瑞银发表研究报告指,阅文集团(00772.HK) +1.800 (+6.936%) 沽空 $4.20千万; 比率 26.475% 与腾讯(00700.HK) +11.800 (+3.550%) 沽空 $27.79亿; 比率 19.668% 近日重新整合,将推动公司加速增长,将评级由「中性」升至「买入」。
报告解释,瑞银2019年底转为不看好阅文,是由於当时阅文失去了腾讯生态系统的访问权限,缺乏流量支持,惟近日阅文已重新连接QQ浏览器、手机版QQ等平台,料可推动线上阅读收入增长,由2019年的跌3%,增长至2021及2022年的分别升47%及38%,并预期2022年的线上阅读付费率将达到6.14%。
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该行指,阅文与腾讯影业共同制作电影《1921》,加深双方的合作关系,将2021及2022年IP(知识产权)营运收入增长预测提高10%及19%;将2021至2022年收入增长预测提高9%及25%,目标价由51元上调至69元,相当於2021年预测市盈率约31倍。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-24 16:25。)
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