美银证券发表报告指,京东健康(06618.HK) +1.800 (+7.258%) 沽空 $6.30千万; 比率 28.082% 去年收入535亿元人民币,按年升14.5%,好过市场预期的532亿元人民币,估算去年非新冠产品相关收入增速加快到20%至30%,年活跃用户按年升12%至1.72亿,其他主要指标如用户再次购买(翻单)的比例均有改善。毛利率提升1个百分点至22.2%,符合预期,主要受惠服务收入占比提升。经调整纯利按年升58%至41.4亿元人民币,亦好过预期。
该行维持其「买入」评级,预期公司为网上健康护理渗透的受惠者,但该行将其今年经调整盈测由49亿元降至45亿元人民币,以反映毛利率及利息收入预测被下调,目标价相应由50元降至41元。(cy/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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