高盛发表报告,指出关於BTK抑制剂(BTKi)领导地位的争论,随着在百悦泽获得美国市场冠军下逐渐平息,投资者焦点正转向BTK抑制剂尚未满足的需求,例如更深且持久的疗效。这可通过添加基於BCL2抑制剂的治疗方案和BTK降解剂有效解决。
该行认为,百济神州在慢性淋巴细胞白血病(CLL)领域的领导地位有望进一步巩固,其BTK/BCL2产品组合,包括BCL2抑制剂具颠覆一线CLL治疗模式的巨大潜力,以及BTK降解剂初步反应数据令人鼓舞,且耐受性良好。基於相关乐观看法,对百济神州(06160.HK) -12.600 (-8.974%) 沽空 $5.85亿; 比率 22.553% (ONC.US) 美国预托证券(ADR)及A股(688235.SH) -22.020 (-9.042%) 目标价上调至352.98美元及295.09元人民币,投资评级「买入」。
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高盛预测,该药物组合2035年经风险调整的销售额为88亿美元,高於之前估算的72亿美元。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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