高盛发表报告指,2022财年业绩显示洛阳钼业(03993.HK) -0.320 (-4.476%) 沽空 $9.36百万; 比率 3.252% 巴西业务的成本走高,加上与刚果(金)Tenke有关的额外特许权使用费支付存在可能高於采矿协议的风险。
计及铜价2010年起的通胀,目前该行特许权使用费假设为58.5亿美元,且Tenke的出口持续受阻,该行将公司今年至後年的经常性盈利预期下调3%至22%。另将今年盈利预测下调3%,以反映销量预测较低。
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该行对洛钼H股目标价由7元降至5.2元,维持「买入」评级。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-23 12:25。)
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