中金发表研究报告指出,金山软件(03888.HK) +0.950 (+3.777%) 沽空 $6.27千万; 比率 26.760% 去年第四季收入按年增长15.9%至21.1亿元人民币,超出该行预期4%,主要由於游戏业务收入超预期;营业利润按年增长86.7%至6.2亿元人民币,远超该行预期,主要由於毛利胜预期。
该行指出,考虑到办公业务国产替代进度或有波动,及金山软件在费用端持续投入,下调今年公司收入及纯利预测2%及4%,至89亿及6亿元人民币;引入明年收入和纯利预测108亿与14亿元人民币。维持对金山软件的「跑赢行业」评级;考虑到持股公司估值抬升及集团净现金储备增加,上调其目标价26%至43元。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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