里昂发表研究报告指,年初至今中国科网板块表现(跌18%)跑赢MSCI中国指数和纳指(跌27%),虽然行业仍面对宏观困境,但企业盈利於今年第二季见底并强劲反弹,第三季按年增长44%,预期第四季将继续实现按年增长。
考虑到估值压力及成本优化,该行认为中国互联网行业是中国经济重启中的最佳选择,相信随着防疫措施放宽,电商收入增长将最明显快,料旅游增40%、本地服务增25%及实体商品增13%,海外游戏将会是另一催化剂,而广告则相对落後。
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里昂2023年首选为腾讯(00700.HK) +9.000 (+2.652%) 沽空 $18.81亿; 比率 18.261% 、美团(03690.HK) +4.100 (+3.677%) 沽空 $16.97亿; 比率 25.197% 、阿里巴巴(09988.HK) +2.300 (+3.151%) 沽空 $7.99亿; 比率 13.862% (BABA.US) 、携程(09961.HK) +12.000 (+3.041%) 沽空 $1.45亿; 比率 22.630% (TCOM.US) 及京东健康(06618.HK) +1.800 (+7.258%) 沽空 $6.30千万; 比率 28.082% ,憧憬明年监管和宏观环境将更加有利,其中当局已恢复每月新游戏版号审批,并表示对互联网平台整改感到满意。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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