麦格理发表研究报告,指在饲料成本下滑及经营优化後,万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.517%) 沽空 $1.74千万; 比率 11.132% 管理层预期2024财年美国生猪生产业务显着改善。公司争取今年中国包装肉录单位数增长,在有利成本环境及产品组合支持下,进一步提升每吨利润。公司维持予万洲「跑赢大市」评级,目标价升7%至7.4元。
报告称万洲业务复苏势头良好,美国上游业务正在改善;去年末季生猪产品业务仍产生1.2亿美元亏损,但仍好过该行预期。长远而言管理层计划将美国生猪量降至1,000万头,有助减少美国业务波动性。且其去年每股分派30港仙,按年持平,意味派息比率78%及股息率达5.8%。(da/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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