美银证券上调新奥能源(02688.HK) +2.300 (+3.966%) 沽空 $3.37千万; 比率 14.446% 目标价,由80元上调至89元,但评级维持「跑输大市」,关注公司的液化天然气交易利润能否在明年维持。
报告引述消息指,内地三大油企下调多个省份天然气价。该行渠道调查指,中石油(00857.HK) +0.220 (+3.400%) 沽空 $3.02亿; 比率 32.985% 减价只限合约外气量,该部分与液化天然气现货格下跌挂钩,但合约气量则不予调整价格。中石化(00386.HK) +0.040 (+0.909%) 沽空 $8.32千万; 比率 13.068% 则调整部分合约气量的价格,中海油(00886.HK)削减递增气量价格以鼓励消费。
相关内容《大行报告》中银国际微降中石化(00386.HK)目标价至5.02元 去年盈利大致符预期
该行相信,减价将有利分销商售气量。按渠道调查,新奥能源4月售气量按年增长7%至8%,快於首季的按年增长3.1%,预计全年度销气量达到增长10%指引,受惠合约外气量成本减少及去年6月份与第四季低基数。该行亦预计售气毛利率按年改善1分人民币至每立方米50分人民币。
该行考虑到融资成本及销售与行政成本下降,上调2023及2024财年每股盈利预测7%及8%,亦预计现财年液化天然气交易毛利润15亿元人民币。(fc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-28 16:25。)
AASTOCKS新闻