美银证券发表报告指,中铝(02600.HK) +0.050 (+0.956%) 沽空 $3.53千万; 比率 12.808% 去年税後净利润按年升60%至67亿元人民币,为盈喜预告范围中位数,意味去年第四季税後净利润按季跌30%至13.6亿元人民币。该行指,公司去年资产减值亏损7.55亿元人民币,低於2022年的49亿元人民币,基於公司减少过时资产减值,信贷减值则由2022年的4.14亿元人民币,改善至去年的回拨1.46亿元人民币。
该行基於去年业绩及公司最新指引,上调公司今明两年每股盈利预测2%至7%,中铝H股目标价由5元上调至5.7元,维持「买入」评级,基於对铝价仍持正面看法,以及中铝为行业领导者。
相关内容《业绩》中国铝业(02600.HK)首季净利润22.3亿人民币 增长23%
该行预测中国铝价为每吨1.9万元人民币,中铝今年每吨铝毛利料为3,000元人民币,受益於供应增长受限,以及煤炭与阳极炭块成本下降。该行料中国铝需求今年增长2%,受电网投资,以及电动车增长良好及轻型化趋势支持,抵销房地产需求与光伏需求增长放缓影响。(fc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
AASTOCKS新闻