美银证券发表报告指,阿里健康(00241.HK) +0.020 (+0.631%) 沽空 $7.13百万; 比率 12.097% 2023财年中期收入按年增长23%,基本符合预期。直接销售收入增长24%,主要来自於健康意识增强、疫情和人口老龄化的大环境下,处方药销售额提升及年活跃用户增长,以及阿里健康积极改善用户体验与效率。
美银指,阿里健康已与数百家药企深化合作,共设有17家直营健康中心,虽然目前平台收入仍然相对疲软,按年表现持平,但在今年「双十一」活动中销售额增长有所加快。
该行又指出,阿里健康持续提升供应链水平,於亚洲最大的数字单体药品仓库已投用,公司整体营运效率提高,成本结构改善,中期S&M费用按年减少13%,预计成本控制措施将推动利润空间进一步扩大。
因此,美银证券表示基本维持对阿里健康收入增长前景,并将2023财年经调整净利润预测大幅上调至7亿元人民币,相应亦提升目标价至6.71元,重申「买入」评级。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-13 12:25。)
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