美银证券研究报告指,潍柴动力(02338.HK)  +0.690 (+4.492%)    沽空 $9.84千万; 比率 17.077%   (000338.SZ)  +0.520 (+3.601%)   第三季收入574亿元人民币(下同),按年增长11%,亦较该行预期高11%。毛利率为21.4%,按年及按季均下降0.7个百分点,较该行预期低0.4个百分点,因低毛利的重卡业务收入占比提升。净利润按年升30%至32亿元,好过该行预期。
考虑到第三季业绩,该行将潍柴动力2025至27年每股盈利预测分别上调1%、2%及2%,港股目标价由20.4港元升至21.5港元,A股目标价由20.4元人民币升至20.5元人民币,重申「买入」评级。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-31 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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