招银国际发表研究报告指,中国平安(02318.HK) +0.550 (+1.560%) 沽空 $3.27亿; 比率 14.912% 基於对宏观环境和长期利率趋势的综合考量,去年审慎地将寿险及健康险业务(L&H)内含价值(EV)长期投资回报率假设下调至4.5%,风险贴现率下调至9.5%,调整属意料之中,然而对新业务价值及L&H EV的影响幅度则超出市场预期。
受资产管理净亏损的拖累,集团税後经营溢利按年下跌19.7%,不过,股息仍稳健,期内派息增至每股2.43元人民币。
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计及投资波动性及去年第二季以来的高基数,将2024至2026财年每股盈利预测下调至6.94、7.87及8.62元,维持「买入」评级,目标价则从80.3元降至52元。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。)
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