野村发表报告,预测药明合联(02268.HK) +1.450 (+2.971%) 沽空 $2.02千万; 比率 4.376% 上半年收入按年升47%至24亿元人民币(下同),受惠积压订单按计划交付。毛利率及经营溢利率料持平於32%及24%,考虑到效率提升被部分设施维护停工抵消。该行料其上半年纯利按年升38%至6.72亿元。
该行亦预测药明合联下半年盈利增长加快,料下半年收入及纯利分别录33亿及8.74亿元,相当於按年升37%及50%,受惠新增产能,包括11月投产的新加坡厂房,以及进一步提升营运效率所支撑的持续增长。
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该行上调对该股今明两年盈利预测1%及1.4%,维持对该股「买入」评级,目标价由49.76港元上调至56.55港元。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-17 16:25。)
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