花旗下调对广汽H股(02238.HK) -0.070 (-2.108%) 沽空 $6.80百万; 比率 13.520% 目标价,由4.75元降至4.57元,为预测市盈率8倍,维持「买入」评级。
该行预计广汽合资车企投资收入将由去年的83.5亿元人民币,降至今明两年的81.2亿及66.9亿元人民币,2026年降至58.6亿元人民币,反映合资车企市占流失及价格战持续。亦基於下调广汽本土品牌毛利率假设以反映竞争加剧,下调对公司今明两年净利润预测4%至6%,至分别56.1亿58.5亿元人民币。
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报告引述管理层指,合资公司预期今年销量与去年持平,并以每车平均利润为先。其中传祺及埃安品牌目标销售50万及65万辆。出口方面,公司目标为逾15万辆,传祺及埃安品牌分别占9万及4万辆,广汽本田品牌出口3.4万辆。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-30 16:25。)
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