花旗发表的研究报告指,将中国联塑(02128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43百万; 比率 4.502% 目标价由10.5元升至15.5元,并将其2019-21年盈利预测升2-3%,新的市盈率目标较A股上市的同业的市盈率折让15%左右,认为公司是行业首选。另外该行亦对未来90日的正面催化剂持开放态度,包括是公司有可能有较高派息比率,或派发特别息以庆祝上市10周年,另外其2019财年业绩亦有机会胜预期,主要受惠平均销售单价较高带动毛利向上。
花旗早前与公司首席财务官举行了电话会议,管理层目标在未来五年中国胶喉市场中市占率能达25-30%,另外亦期望市占提升的步伐可加快,以反映其领导地位。该行指出只有联塑拥有全国分销及生产网络,而其产能增长维持每年10-15%,认为公司有较强的定位,与供应商亦有较强议价能力。
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该行估计公司2019下半财年毛利率将由上半财年的28.7%降至27.8%,但仍然高於2018财年同期的26.4%,在销量增长方面估计下半财年将复苏至双位数百分比,而上半财年增长仅2.5%。(el/k) (港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-13 16:25。)
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