高盛报告指出,理想-W(02015.HK) -0.650 (-0.874%) 沽空 $1.25亿; 比率 20.160% 管理层重申目前提升销量是首要任务,预期次季利润率将见底。该行看到,未来数季是集团调整策略的过渡期,包括产品推出时间表,纯电动车(BEV) SUV车型将由原定今年下半年延至明年上半年推出。其次是定价调整,L7/8/9及Mega定价下降,虽然管理层未有计划再减价,但该行预期在市场竞争下,理想下半年会进一步下降售价。此外,该行指,集团今年将因应新销售目标调整销售网络扩张速度,及关闭低效的店舖,以及人力资源优化。
该行预期,减价将可增强车型竞争力,提升订单及销量,料於第三季L7/8/9车型会进一步减价1万元人民币。基於纯电动车延期推出令销量预测下调及上述因素,该行下调集团2024至2026财年盈测21%至31%,H股目标价相应降12%至149港元,维持评级「买入」。(ka/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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