里昂发表报告指,自2018年6月起,公司一直看好太古(00019.HK) +1.850 (+2.807%) 沽空 $1.43千万; 比率 11.051% 予「买家」评级,因看好其管理层的转变,及周期性复苏的盈利,认为其是被市场低估其价值,但目前香港情况恶化,料公司盈利压力增加,因此将今明两年经常性盈利预期调低分别18%及23%,当中特别是来自国泰(00293.HK) +0.010 (+0.119%) 沽空 $5.96百万; 比率 11.704% 及太古地产(01972.HK) +0.140 (+0.854%) 沽空 $6.21百万; 比率 12.800% 前景变得更审慎,将太古目标价由100元降至82元,评级由「买入」降至「跑赢大市」。
该行指,因应对香港情况变得悲观,料租金收入下降,预期金钟商场和办公室的情况亦会受经济下行影响,但会被非中环区的办公室需求所抵销,故将太古地产今年的经常性盈利调低9%,明年调低13%。
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里昂表示,国泰亦受累客运量和收益率预期下降,将今明两年的预期下调43%及48%,但预期公司明年上半年可以复苏,相信访港旅客会有回升。同时该行亦下调太古饮品部份收益,认为成本有增加,及对海洋业务维持审慎。(ic/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。)
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