小米集团-W(01810.HK) -0.260 (-1.481%) 沽空 $3.20亿; 比率 21.316% 将於本周四(23日)公布今年首季业绩,据IDC数据小米今年首季交付4,080万部手机,按年升33.8%,全球市占14.1%,按年升2.7个百分点,受手机交付增长及市占扩张推动,本网综合13间券商预测,料小米2024年首季非国际财务报告准则经调整净利润介乎48.88亿至56亿元人民币,对比去年同期的32.33亿元人民币,按年增长51.2%至73.2%,中位数55亿元人民币,按年升70.1%。
花旗及多间券商料公司首季毛利率或可优预期,综合8间券商预测,料小米2024年首季毛利率介乎20.4%至22.1%,对比去年同期19.5%,按年增长0.9%至2.6个百分点,中位数21.7%,按年升2.2个百分点。投资者关注AIoT&互网业务毛利率表现、手机务订单及毛利率指引、汽车业务SU7未来交付、产能扩张计划、毛利率目标、以及公司「人车家全生态」策略。
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下表列出23间券商对小米评级及目标价:
券商│投资评级│目标价
华泰证券│买入│25元
海通国际│优於大市│24.2元
招银国际│买入│23.77元
汇丰环球研究│买入│23.6元
里昂│买入│23.5元
中金│跑赢行业│23元
国盛证券│买入│23元
中信建投│买入│22.9元
大华继显│买入│22.8元
高盛│买入│22.6元
中银国际│买入│22.66元
花旗│买入│21.9元
摩根大通│增持│21元
美银证券│中性│20.5元
建银国际│跑赢大市│20.5元
瑞银│买入│20元
摩根士丹利│增持│20元
星展│买入│19元
中信证券│买入│18元
野村│中性│17.9元
法国巴黎银行│中性│16.5元
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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