中银国际发表报告指出,尽管小米(01810.HK) -0.060 (-0.301%) 沽空 $2.30亿; 比率 9.247% 首季业绩并未反映其电动车收入,但相信在包括小米14 Ultra在内的产品升级、海外物联网(IoT)产品恢复补货、促销更少及成本控制更好的情况下,估计公司又一个季度表现将超预期,料首季经调整净利润达56亿元人民币,高过该行原先预期及市场预期的43亿与44亿元人民币水平。
该行将小米2024至2026年的收入预测各上调1%,以反映更为乐观的销售渠道,同时上调对其毛利率预测,并略为下调经营费用率,经调整每股盈利预测各上调15%、9%及16%。该行重申小米为该行业中的首选股,评级「买入」,目标价由22.66元上调至23.87元。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 16:25。)
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