野村发表研究报告指，预计石药(01093.HK) -0.010 (-0.174%) 沽空 $9.71千万; 比率 19.582% 第三季收入按年跌1%至78亿元人民币，较市场预期低4%。以业务划分，该行料集团的成品药销售额将降0.6%至61亿元人民币；由於维他命C原料药价格疲弱，大宗商品销售按年跌11.8%至11亿元人民币；在去年第三季低基数的带动下，2023财年第三季功能性食品及其他销售额将按年增90%至6亿元人民币。
该行表示，由於集团的高利润肿瘤产品销售在产品组合中的比重下降及大宗商品价格下降，预期公司毛利率为70.2%，按年跌2.6个百分点。然而，该行认为由於反腐败运动期间销售费用将会减少，令第三季的营业利润率按年升2.2%至23.7%。因此，该行料第三季纯利增7.7%至16亿元人民币，基本符合市场预期。
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该行微降集团2023及24财年的收入预测1.3%和1.4%，并分别下调盈测0.4%及0.8%，维持其「买入」评级，目标价由9.04元下调至8.98元。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-09 16:25。)
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