大和发表报告指,石药(01093.HK) +0.300 (+4.823%) 沽空 $8.61千万; 比率 19.635% 首季受疫情影响、集采和原料药利润率下降拖累,收入按年增长2.3%至80亿元人民币,净利润按年增长1.7%至14亿元人民币。
该行指,石药目前估值相当於2023年预测市盈率12.1倍,三年盈利复合增长率为7%,比同行的平均水平折让约15%。该行估计石药今明两年可能分别实现1%和8%的盈利增长,而同行的平均水平分别为16%和12%。
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大和表示,将石药目标价由11.6元降至8.4元,按现金流折现率作估值,相当於预测2023年市盈率15倍,维持「买入」评级。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-25 16:25。)
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