大华继显发表研究报告指,中国飞鹤(06186.HK) -0.140 (-3.204%) 沽空 $5.66百万; 比率 17.182% 去年业绩符合预期。公司管理层预计今年收入按年增长最少5%,而在国际品牌份额增长和健康的渠道库存的支持下,目标今年收入增约10%。虽然宏观环境充满挑战,但随着首季怀孕人数攀升,公司预计渠道销售信心将会增强。该行将集团评级由「持有」上调至「买入」,目标价由4.21元调升至4.43元。
该行表示,中国飞鹤预计今年净利润率将会扩大,主要是由於完成资产冲销、原料奶价格下降推动毛利率小幅扩张及品牌费用较低。该行下调公司2024及25年的盈测20%至21%。(sl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 12:25。)
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