<汇港通讯> 招银国际发表报告，将兖煤澳大利亚(03668)目标价从34港元下调9%至31港元。该行将 2025/26/27 年的盈利预测分别下调 54%、49%及40%，主要是由於该行下调动力煤和冶金煤的价格假设。
另一方面，由於兖澳增持 Moolarben 矿场的股权（+3.75%），该行将销量预测上调 2%。
虽然该行认为煤炭价格低迷导致短期内缺乏催化剂，但仍维持「买入」评级，主要由於兖澳的资产负债表稳健且股息政策稳定。
报告指，公司2025年第三季权益产量及销量按年分别下降9%及增长3%，平均煤炭售价按年下降 18%，与市场趋势基本一致。该行估计公司2025年第三季收入约为 14.8亿澳元，按年下降 17%，按季增长 30%。
(LF)
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