摩通发表评级报告指,基於增长复苏、更好的盈利可见性和17%每股派息增长前景(今年预测市盈率6倍,股息收益率超过6%),维持对内险股正面论点。未来行业将会出现三大风险,包括宏观环境(债券收益率下跌)、投资(信用风险)及监管(产品和资本),看似容易管理并反映於股价之上。
在监管方面,该行指,微弱、甚至负利润率会限制拥有3.5%保证率的非标准保单扩大,同时作为保险公司核心资本的主要结构为存留收益,几乎没有依赖次级及混合债务。
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经过近期调整後,该行偏好中国平安(02318.HK) +2.250 (+5.769%) 沽空 $4.96亿; 比率 14.071% ,给予其目标价为85元,评级为「增持」;同时亦看好国寿(02628.HK) +0.540 (+4.900%) 沽空 $1.41亿; 比率 14.368% ,给予其目标价为22元,评级为「增持」。(ca/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 16:25。)
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