<汇港通讯>    狮腾控股(02562)将发行根据一般授权於2026年到期的4.5%有抵押担保可换股债券。
假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份11.96港元并基於固定汇率悉数转换,则可换股债券将可转换为22,734,784股新股份。转换股份占公司现有已发行股本约4.96%及公司经发行转换股份扩大之已发行股本约4.73%。
初始转换价格每股转换股份11.96港元较股份於协议日期前最後交易日在联交所所报收市价每股股份11.11港元溢价约7.65%。
发行可换股债券的所得款项总额将为35,000,000美元,而发行可换股债券的所得款项净额将约为33,565,000美元。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用於投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品。 (WL)
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