<汇港通讯> 中金公司发报告指,上调中银香港(02388)目标价9.3%至28.2港元,主要原因是认为市场对於公司房地产相关资产品质担忧缓解,有利於支撑其估值修复。维持「跑赢行业」评级。
中金公司指,中银香港目前股价处於历史低位。
中金预测2024年股东应占溢利同比增长15.1%,主要来自非息收入成长和信用成本回落。若香港经济预期及港股情绪改善,中金认为中银香港股价或具备较好的弹性。
中银香港发布2024年第一季营收同比增长16.8%,拨备前利润同比增21.5%,经营利润年增 16.8%。基本符该行预期。不过,中金指中银香港净息差表现小幅不及预期。第一季度经调净利息收入同比增20.5%,环比下降4.7%,经调净利差同比增11个几点,环比下降7个基点至1.61%。
中金又指,中银香港规模增长继续跑赢大市,手续费业务整体回暖,非息收入表现好於预期,净手续费收入同比增1.5%,其他非息收入同比增10.8%。(JJ)
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