瑞银发表评报告指,药明康德(02359.HK) +0.550 (+1.475%) 沽空 $9.90百万; 比率 5.329% 上半年收入177.6亿元人民币,按年增68.5%,优於该行及市场预期;管理层将公司今年收入增长指入,由按年增65%至70%,更新为按年增68%至72%。
该行表示,受到次季上海封城影响,药明康德的测试业务和生物学业务的增长放缓,惟该行认为公司有强大的执行能力,料下半年恢复速度加快;另外,管理层强调透过中国、欧洲及美国建设新产能工厂,在海外拓展业务方面呈良好进展,并额外在新加坡投资约14.3亿美元,建立新的研发和制造基地。
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瑞银表示,基於将药明康德今年盈利预期上调1.5%,将其目标价由173元上调至175元,此按现金流折现率作估值,相当於预测明年市盈率42倍,维持「买入」评级。(ca/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 12:25。)
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