<汇港通讯> 野村发报告指,略微下调中国财险(02328)目标价1%,从12.23港元降至12.15港元。评级「买入」。
野村指,中国财险2024年第一季度纯利差於预期,主要原因是投资收益降低以及综合成本率上升。首季纯利同比下降38%至59亿元人民币,远低於预期。净资产同比上升5%至2390亿元人民币,略低於预测0.4%。承保利润利润同比下降49%至24亿元人民币,主要原因是综合成本率同比增2.2个百分点至97.9%,高出预计1.6个百分点,受中国重新开放国门後社会流量反弹,以及春节前雪暴等自然灾害损失加大。
此外,由於新车销售疲软以及严格执行费用和定价监管,首季保险收入同比增长从2023年首季的7.7%,放缓至2024年第一季的5.9%。(JJ)
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