<汇港通讯> 周大福(01929)拟发行88亿元可换股债券,股价受压,低见12.4元,跌9.62%,现价13.1元,仍跌4.52%,暂成交额2.7亿元。可换股债券按年利率0.375%计息,初始换股价为每股17.32元,较昨日收市价13.72元溢价26.2%,可悉数转换为5.08亿股新股份,相当於扩大後已发股本4.9%。所得款项净额将为约87.15亿元,拟用於黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充,以及用作一般营运资金。 (ST)