<汇港通讯> 周大福(01929)宣布,建议发行於2030年到期的88亿元可换股债券。
可换股债券按年利率0.375%计息,初始换股价为每股17.32元,较昨日收市价13.72元溢价26.2%,可悉数转换为5.08亿股新股份,相当於扩大後已发股本4.9%。
所得款项净额将为约87.15亿元,拟用於黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充,以及用作一般营运资金。
公司将向中国证监会备案。债券拟将在香港联交所上市。公司已向香港联交所申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请批准新股份上市及进行买卖。 (ST)
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